Modul CRM
Nutzen & Features
Highlights:
- Gesamte Kundenhistorie auf einen Blick: jedes Gespräch, jeden Beleg
- Mit Kunden in regelmäßigem Kontakt bleiben
- Wissen im Unternehmen teilen
- Schnelle und einfache Kommunikation
- Kunden segmentieren für Werbemaßnahmen und Zusatzverkäufe
- Top-Kunden erkennen
- Verlorene Kunden erkennen und wiedergewinnen

Daten:

Kundenstammdaten (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Web, Social Media)
UID
Geburtsdatum, Beruf
Kundenkategorie


Konditionen:
Zahlungsart, Zahlungsziel
Rabatt
Preisliste
Kundenindividuelle Preise
Sprache / Währung
Incoterms
Abweichende Rechnungsadresse
Abweichende Lieferadresse
Kontodaten
Kundenkarte
Bilder, Dokumente

Kundenimport aus Excel und CSV
Historie:
Beleghistorie (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen)
Kontakthistorie
Ereignisse
Fehler
Termine
E-Mails
Gesamthistorie
Werbeeffizienz
Druck:

Kundenetikett
Kundenkarte
Kundenstammblatt
Kundenpreisliste
Kontaktplanung:

Termin Wiederanruf
Geplante Kontaktfrequenz, Anrufvorschläge
Anzahl Kontakte bisher
Datum letzter Kontakt
Kundenkategorie
Geburtstagsliste
Verkäuferorganisation:
Wochenplan:
Termine, Aufgaben, Ziele
Angebote nachfassen
Kontaktvorschläge
Wochenbericht:
Neue Angebote
Neue Aufträge
Durchgeführte Termine
Durchgeführte Kontakte
Kommunikation:

Anrufen (TAPI Schnittstelle
Telefonanlage)
E-Mail direkt versenden
Word Brief erzeugen
Kontakt erfassen
Word-Serienbrief
E-Mail-Export für Newsletter
Google Maps Adressanzeige
Statistik / Historie:
Verkaufshistorie Kunde
Verkaufsstatistik Kunden
Gekaufte Artikel
Kunde Gesamthistorie
Top Kunden
Verlorene Kunden
Geburtstagsliste

Schnittstellen:
Outlook Schnittstelle: Termine, Aufgaben, Adressdaten, Emails synchronisieren
Google Schnittstelle: Termine, Aufgaben synchronisieren
Zusatzmodule:
Marketing
DSGVO – konform:
Anonymisierung & Auskunft inkl. aller Daten
Status Kunde