Modul CRM
Nutzen & Features
Highlights:
- Gesamte Kundenhistorie auf einen Blick: jedes Gespräch, jeden Beleg
- Mit Kunden in regelmäßigem Kontakt bleiben
- Wissen im Unternehmen teilen
- Schnelle und einfache Kommunikation
- Kunden segmentieren für Werbemaßnahmen und Zusatzverkäufe
- Top-Kunden erkennen
- Verlorene Kunden erkennen und wiedergewinnen
Daten:
Kundenstammdaten (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Web, Social Media) UID Geburtsdatum, Beruf Kundenkategorie
Konditionen:
Zahlungsart, Zahlungsziel Rabatt Preisliste Kundenindividuelle Preise Sprache / Währung Incoterms
Abweichende Rechnungsadresse Abweichende Lieferadresse
Kontodaten Kundenkarte Bilder, Dokumente
Kundenimport aus Excel und CSV
Historie:
Beleghistorie (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen)
Kontakthistorie
Ereignisse
Fehler
Termine
E-Mails
Gesamthistorie
Werbeeffizienz
Druck:
Kundenetikett Kundenkarte Kundenstammblatt Kundenpreisliste
Kontaktplanung:
Termin Wiederanruf
Geplante Kontaktfrequenz, Anrufvorschläge
Anzahl Kontakte bisher
Datum letzter Kontakt
Kundenkategorie
Geburtstagsliste
Verkäuferorganisation:
Wochenplan:
Termine, Aufgaben, Ziele
Angebote nachfassen
Kontaktvorschläge
Wochenbericht:
Neue Angebote
Neue Aufträge
Durchgeführte Termine
Durchgeführte Kontakte
Kommunikation:
Anrufen (TAPI Schnittstelle Telefonanlage) E-Mail direkt versenden Word Brief erzeugen Kontakt erfassen Word-Serienbrief E-Mail-Export für Newsletter Google Maps Adressanzeige
Statistik / Historie:
Verkaufshistorie Kunde Verkaufsstatistik Kunden Gekaufte Artikel Kunde Gesamthistorie Top Kunden Verlorene Kunden Geburtstagsliste
Schnittstellen:
Outlook Schnittstelle: Termine, Aufgaben, Adressdaten, Emails synchronisieren
Google Schnittstelle: Termine, Aufgaben synchronisieren
Zusatzmodule:
Marketing
DSGVO – konform:
Anonymisierung & Auskunft inkl. aller DatenStatus Kunde